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10 년 동안 매수할 미드 캡 ETF 10 개

2018 년 12 월 3 일 투자자 장소 기여자 인 Todd Schriber가 7 개의 중형 배당 ETF .

이 중형주들은 종종 투자자들이 간과하지만 최고의 장기 수익률을 제공합니다. 지난 1 년 동안이 7 개의 선택 항목은 연평균 23.6 %의 총 수익을 기록했으며, 이는 전체 수익률 32.2 %보다 현저히 낮습니다. SPDR S & P 500 ETF 신탁 (NYSEARCA : 스파이 ).



2019 년 중형주가 대형주에 비해 실적이 저조했지만 S & P Mid Cap 400 초과 지난 15 년 동안 S & P 500과 S & P Small Cap 600 모두. 향후 10 년 동안 매수할 ETF의 대부분은 중형주에 투자하는 것이어야합니다. 왜냐하면 장기적으로는 자본 이득과 소득이 결합 된 주식이기 때문입니다.

아래에는매수할 미드 캡 ETF 목록. 2018 년 기사에서 나온 기금 중 최소한 3 개는 앞으로도 계속해서 잘 될 것이라고 생각합니다.



브래드 피트는 여전히 담배를 피우나요

매수할 미드 캡 ETF : iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)

매수할 미드 캡 ETF : iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) 매수할 미드 캡 ETF : iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)

출처 : Shutterstock



관리비 비율 : 0.24 %

총 순자산 : $ 118 억

최근 미국 투자자들이 성장주를 선호했지만 가치주가 다시 돌아오고 있습니다. 투자 회사 인 Research Affiliates의 회장 인 Rob Arnott에 따르면 스마트 베타 및 자산 할당 투자 원칙.

12 월에 Arnott는 최근 몇 년간 실적이 저조한 중형주의 경향이 곧 바뀔 것이며 투자자들은 이에 동참해야합니다.

가치는 현재 12 년 동안, 특히 2015 년부터 2019 년까지 약화되어 지난 5 년 동안은 벅찬 일이었습니다. 값이 싸다 , Arnott는 말했다.

2019 년에는 iShares Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA : IWS )SPY의 성능에 힘겹게 가까워졌습니다. 2020 년에 Arnott는 투자자들이 장기적으로 지속될 수있는 중형주로 전환 할 것이라고 믿습니다.

0.24 %의 MER (Management Cost Ratio)에서 IWS는 가능한 미드 캡 르네상스를위한 저렴한 방법입니다. 그동안 ETF를 즐기십시오 2.1 % 30 일 SEC 수율 .

WisdomTree International MidCap 배당금 (DIM)

매수할 미드 캡 ETF : WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) 매수할 미드 캡 ETF : WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM)

출처 : Shutterstock

관리비 비율 : 0.58 %

총 순자산 : $ 2 억 5940 만

국제 주식에 대한 노출은 항상 좋은 생각입니다. 본국 편견.그러나 미국에서 잘하고있는 일부 국제 비즈니스에 투자 할 수도 있습니다.

미국 주식과 외국 주식 사이의 균형은 미묘합니다. 미국이 전 세계 시가 총액의 거의 50 %를 차지한다는 점을 감안할 때 미국 주식은 항상 대부분의 사람들의 포트폴리오에서 중요한 부분이 될 것입니다.

그러나 다음과 같은 ETF가 있습니다. WisdomTree International MidCap 배당금 (NYSEARCA : 아니 )는 미국 이외의 중형주에 투자하며 다각화와 건전한 2.9 % 30 일 SEC 수익률 .

DIM의 상위 5 개 국가 할당은 일본 (25.4 %), 영국 (16 %), 프랑스 (8.3 %), 호주 (7.9 %) 및 독일 (6 %)입니다.

ETF에 보유 된 회사는 지급되는 연간 현금 배당금에 따라 가중치가 부여됩니다. 상위 10 개 보유 자산은 6.6 % 포트폴리오의 총 순 자산 2 억 5,930 만 달러 중

Invesco S & P MidCap 400 순수 가치 ETF (RFV)

매수할 미드 캡 ETF : Invesco S & P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV) 매수할 미드 캡 ETF : Invesco S & P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)

출처 : Shutterstock

관리비 비율 : 0.35 %

총 순자산 : $ 14120 만

ETF 목록을 작성할 때마다 가능한 한 많은 공급자의 자금을 포함하고 싶습니다. 이러한 이유로 이미 가치 ETF를 추천 했음에도 불구하고 Invesco S & P MidCap 400 순수 가치 ETF (NYSEARCA : RFV ) 두 번째 가능성으로.

이 특정 Invesco ETF는2006 년 3 월, S & P MidCap 400 Pure Value Index의 성과를 추적합니다. 현재 30 일 SEC 수율 90 개 중형주 대비 1.8 %.

RFV의 평균 시가 총액은 34 억 달러로 중간 규모 영역에 있습니다. 지난 10 년 동안 1 월 13 일까지 연간 총 수익률은 10.9 %로 해당 카테고리의 237 개 ETF 중 상위 37 %에 속합니다.

재무 (23 %), 임의 소비자 (20.4 %) 및 산업 (16 %)은 ETF의 투자 부문 상위 3 개 부문입니다. ETF의 무게 기준 상위 주식은 Resideo 기술 (NYSE : CUTS ) 2.8 %.

뱅가드 미드 캡 지수 ETF (VO)

매수할 미드 캡 ETF : Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO) 매수할 미드 캡 ETF : Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO) 관리비 비율 : 0.04 %

총 순자산 : $ 295 억

높은 수수료를 믿지 않는다면 뱅가드 미드 캡 지수 ETF (NYSEARCA : VO )는 당신을위한 기금입니다. 투자 된 100 달러당 4 센트 만 청구하면이 Vanguard ETF보다 훨씬 나아질 수 없습니다.

VO는 CRSP US Mid Cap 지수 , 미국 중견 기업의 다양한 포트폴리오. 그것은 가지고있다 주식 347 개 평균 시가 총액은 164 억 달러입니다. 이 펀드는 6 년에 한 번씩 전체 포트폴리오를 전환하며 이직률은 15.7 %입니다.

VO는 성장과 가치주가 혼합 된 것으로 간주됩니다. 평균 주가 수익률 (P / E)은 22.1 배로 S & P 500 P / E 24.6 배 .

금융주, 산업 주, 기술 주가 각각 21.6 %, 17.3 %, 15.9 %의 비중을 차지하는 상위 3 개 업종입니다. 상위 10 개 보유는 포트폴리오의 6.8 %를 차지합니다.

레몬과 꿀을 넣은 녹차

당신이 팬이라면 고급 마이크로 장치 (나스닥 : AMD ) 이상으로 VO의 최고 보유 2700 만주 반도체 주식에 보유.

SPDR S & P MidCap 400 ETF (MDY)

매수할 미드 캡 ETF : SPDR S & P MidCap 400 ETF (MDY) 매수할 미드 캡 ETF : SPDR S & P MidCap 400 ETF (MDY)

출처 : Shutterstock

관리비 비율 : 0.24 %

총 순자산 : $ 190 억

ETF가 진행됨에 따라 SPDR S & P MidCap 400 ETF (NYSEARCA : MDY )는 총 순자산 측면에서 큰 것입니다. 사실, 그것은 100 개의 가장 큰 ETF ETFdb.com에 따르면 미국에서.

MDY는 S & P MidCap 400 지수의 성과를 추적합니다. 지수는 시가 총액이 다음과 같은 주식에 투자합니다. $ 10 억 및 $ 80 억 . 분기별로 재조정하면 변동성 기준으로 3 억 달러 미만으로 떨어지는 지수의 모든 주식은 지수에서 제거됩니다.

S & P 500 및 S & P SmallCap 600과 함께 S & P MidCap 400 지수는 S & P 1500 , 미국 시가 총액의 90 %를 차지하는 지수.

이름에서 알 수 있듯이 MDY는 400 개의 중형주를 보유하고 있습니다.가중 평균 시가 총액 60 억 달러, P / E 18.7 배, 3-5 년 성장률 10.2 %.

금융 (16.5 %), 기술 (16 %) 및 산업 (15.7 %)이 ETF의세 개의 가장 큰 섹터가중치로.

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John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF (JHMM)

매수할 미드 캡 ETF : John Hancock Multi-Factor Mid-Cap ETF (JHMM) 매수할 미드 캡 ETF : John Hancock Multi-Factor Mid-Cap ETF (JHMM)

출처 : Shutterstock

관리비 비율 : 0.44 %

총 순자산 : 16 억 달러

그만큼 John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF (NYSEARCA : JHMM )은 투자자 포트폴리오의 핵심 지분으로 사용하도록 설계되었습니다. 성능을 추적합니다. John Hancock Dimensional Mid Cap Index의. 또한 지수 제공자는 투자 업계에서 가장 잘 알려진 Dimensional Fund Advisors입니다. 학술 연구 적용 투자 관리에.

ETF는 5 년 이내에 총 순자산을 16 억 달러로 늘 렸으며 이는 10 억 달러에 달하는 합리적으로 빠르게 진행되었습니다. 분기별로 재조정되는 대부분의 패시브 ETF와 달리 JHMM은 반기마다 재조정되고 재조정됩니다.

이 지수는 미국 주식 유니버스의 하위 집합으로, 시가 총액이 다음과 같은 회사를 선택합니다. 200 위 및 951 위 이 우주에서. 또한이 지수는 다단계 규칙 기반 프로세스를 활용하며 소규모 회사는 수익성이 높고 상대 가격이 낮은 경우 가중치가 높아지며 그 반대도 마찬가지입니다.

ETF는 현재 685 개 보유 , 17.6 배의 P / E , 그리고 1.02 % 배당 수익. 지난 3 년 동안 1 월 13 일까지 약 12 ​​%의 연간 총 수익을 얻었습니다.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT)

매수할 미드 캡 ETF : Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) 매수할 미드 캡 ETF : Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT)

출처 : Shutterstock

관리비 비율 : 0.07 %

총 순자산 : 71 억 달러

가치주가 복귀하는 것처럼 보이지만, Vanguard Mid-Cap Growth ETF (NYSEARCA : VOT )는 최근 몇 년 동안 성장주가 더 큰 성과를 보였기 때문에 인기가 있습니다.

지난 5 년 동안 VOT는 연간 총 수익률 10.7 %를 기록했습니다. Vanguard Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA :파리).

당연히 VOT의 30 일 SEC 수율 0.8 %에 불과합니다. 이에 비해 VOE의 30 일 SEC 수익률은 2.2 % , 거의 3 배 더 높습니다. 성장주는 본질적으로 일반적으로 배당금을 지급하지 않습니다. 그럴 경우 그렇게 크지 않습니다.

VOT는 자본 이득에 관한 것입니다.

상위 10 개 보유 항목에는 하이 플라이어 Advanced Micro Devices, TransDigm 그룹 (NYSE : TDG ) 및 룰루 레몬 (나스닥 : LULU ).

가중치 기준 상위 3 개 부문은 산업 (23.5 %), 기술 (23 %) 및 금융 (18.2 %)입니다.

iShares Core S & P Mid-Cap ETF (IJH)

매수할 미드 캡 ETF : iShares Core S & P Mid-Cap ETF (IJH) 매수할 미드 캡 ETF : iShares Core S & P Mid-Cap ETF (IJH)

출처 : William Potter / Shutterstock

관리비 비율 : 0.06 %

총 순자산 : $ 533 억

차은우 시리즈

최근 몇 년 동안 iShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA : IJH ), 기관 투자자들이 ETF를 사용하여 광범위한 시장을 효율적으로 커버하기 때문에 상당한 자산을 수집했습니다.

전반적으로 IJH는 13 번째로 큰 미국 상장 ETF이자 중형주에 독점적으로 투자하는 가장 큰 펀드입니다. iShares 이름은 확실히 투자자 유치에 도움이됩니다.

ETF는 이후 2000 년 5 월 , 2020 년에 20 년이되었습니다.이 목록에있는 많은 중형 ETF와 마찬가지로 S & P MidCap 400 . 또한 많은 ETF와 마찬가지로상위 3 개 부문금융, 기술 및 산업입니다. 이것의30 일 SEC 수율합리적인 1.6 %입니다.

유동성이 많은 펀드를 찾고 있다면 (매일 거의 100 만주를 거래하는) IJH가 잘못 될 수 없습니다.

Schwab U.S. 미드 캡 ETF (SCHM)

매수할 미드 캡 ETF : Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) 매수할 미드 캡 ETF : Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM)

제니퍼 애니스톤의 최근 사진
출처 : Shutterstock

관리비 비율 : 0.04 %

총 순자산 : 69 억 달러

Vanguard와 마찬가지로 Schwab의 ETF는 저렴하기 때문에 매우 인기가 있습니다.

그만큼 Schwab U.S. Mid-Cap ETF (NYSEARCA : SCHM )의 성능을 추적합니다. Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index . 총 513 개의 보유를 보유하고 있으며 지난 5 년 동안 연간 총 수익률 9.7 %를 기록했습니다.

벤치 마크 지수는 다음을 포함하는 Dow Jones U.S. Total Stock Market 지수의 하위 집합입니다. 미국 상장 주식의 95 % . 지수에 포함 된 약 3,650 개의 주식 중 시가 총액 기준 501 위 1,000 위까지가 중간 주 지수에 포함됩니다.

중형주 지수는 전체 시장의 일부이기 때문에 상위 10 개 보유 주식의 이름은 IJH 및 S & P SmallCap 400을 추적하는 다른 ETF와 약간 다릅니다.

SCHM의 상위 3 개는 다음과 같습니다. 벌링턴 스토어 (NYSE : BURL ), Gartner (NYSE : 그것 ) 및 Wabtec (NYSE : WAB ).

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX)

매수할 미드 캡 ETF : First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) 매수할 미드 캡 ETF : First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX)

출처 : Shutterstock

관리비 비율 : 0.61 %

총 순자산 : $ 889.2 만

나의 마지막 추천은 First Trust Mid Cap Core AlphaDEX 펀드 (NYSEARCA : FNX ), 0.61 %에 매수하는 미드 캡 ETF 중 가장 비쌉니다.

경제성 측면에서 잃는 것은 품질 측면에서 보상합니다. 지난 5 년 동안 연간 총 수익률 8 %를 달성하여 성능 측면에서 최고를 기록했습니다.

FNX는 AlphaDEX 주식 선택 방법론 NASDAQ US 600 Mid Cap Index에서 주식을 선택합니다. Alphadex 방법론은 성장 및 가치 요인 모두에서 적격 주식의 순위를 매 깁니다. 상위 450 개 주식이 지수에 포함 된 후 5 분위수로 순위가 매겨집니다. 완료되면 모두 동일한 가중치가 적용됩니다.

미드 캡 ETF 중 드문 경우 중 하나 인 소비자 재량 주식은 상위 3 개 섹터에 속합니다. FNX의 경우 상위 3 개 부문은 금융 (21 %), 산업 (16.8 %), 소비자 재량 (15.8 %)입니다. 기술은 13.2 %의 가중치로 4 위에 그다지 뒤지지 않습니다.

자본 이득에서 제공하는 것은 소득 창출에서 포기합니다. 30 일 SEC 수익률은 1.4 %에 불과합니다. 당신이 소득 중독자라면 FNX는 당신에게 적합하지 않을 수 있습니다.

이 글을 쓰는 시점에서 Will Ashworth는 앞서 언급 한 증권에 대한 포지션을 보유하지 않았습니다.